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山姆是個智能障礙者,年過而立,智商卻只有七歲,他曾與一個女街友發生一段露水姻緣,生下了一個可愛的小女孩露西,而後這位女街友即行方不明。山姆身兼父母之職,辛勤地在星巴克打工,在一群身心障礙的朋友幫助下撫養著愛女,並以披頭四的名曲《Lucy In The Sky With Diamonds》,將女兒取名為露西(Lucy),露西智力不但正常,甚至可以說是非常聰明,很快發現了父親與眾人的不同,但她卻貼心地假裝不以為意。
雖然山姆對露西備極呵護,卻仍因為智力不足,終究被政府的社福單位發現,社工強制介入,將露西安置到寄養家庭。山姆深愛著女兒,找到了「從無敗訴」的超強女律師麗塔,想透過法律途徑爭回愛女的監護權,麗塔原本認為勝訴機率不高,打算加以婉拒,卻因為同事的激將法,並想証明自己也關懷弱勢,於是接下了這一宗棘手的官司。麗塔耗盡苦心,想要教導山姆如何在法庭上應對進退,以面對口若懸河的檢察官,由於山姆畢竟智能不足,辯論的情況不理想,但山姆的憨直,露西的精明貼心,使她低頭反思自己,一心忙著事業,與夫婿逐漸冷淡,與兒子的關係更可說是降至冰點,反而讓她羨慕起了他們之間純樸濃厚的親情。究竟這艱苦的一戰,露西到底能不能與山姆團聚,還是宣告骨肉分離?