幾十年來,前美國政府的探員雷蒙雷丁頓(詹姆斯史派德)成為美國聯邦調查局FBI的全球通緝犯之一。在這一季,他秘密的投降FBI,他現在替FBI工作,並指認出政治家、黑道、特務以及恐怖分子的「黑名單」,而菜鳥女探員伊麗莎白基恩(梅根布恩)繼續與她合作,雷德指導伊莉莎白如何像罪犯一樣思考,並看到更遠的世界,而選擇權落在伊利莎白的手上…