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~ 第48屆威尼斯影展最佳男演員(瑞凡菲尼克斯) ~
流浪漢鮑伯帶領著一幫流浪青年靠幹些不法勾當餬口。邁克(瑞凡菲尼克斯)是其中之一,靠當男妓賺錢。他的好友,也是他所愛的人,史考特(基努李維)出身名門,是波特蘭市市長的公子,但他卻叛逆不羈,整日同鮑伯一伙人混在一起,也靠當男妓賺錢。但史考特曾對他父親發誓:21歲時,他便會成為讓父親驕傲的人。
邁克患有嗜眠症,發作時不論在什麼地方都會昏睡過去,他記憶中唯一幸福的時光就是小時候同媽媽的擁抱,所以他夢想著回到愛達荷州去尋找已失去聯繫的母親。在斯考特的陪伴下,他出發前往愛達荷州。他們倆白天騎著摩托車在公路上馳騁,晚上在野外宿營,在路上邁克向史考特告白了自己對他的愛意。邁克找到了住在露營車中的哥哥理查;理查試著告訴邁克他的真正父親是誰,但邁克說出他早已知道理查是自己生父。理查告訴邁克他母親在旅館當服務生, 當邁克去旅館找母親時,發現母親已回義大利找尋自己家庭。
當邁克得到消息母親在義大利時,邁克和史考特又立即飛到了歐洲。然而到母親工作兼當英文家教的農莊時,卡蜜拉告訴邁克他母親數個月前已經回美國了;史考特也因愛上了美麗的農家姑娘卡蜜拉而背棄了邁克。從義大利回來後,史考特的父親突然過世,史考特繼承了父親所有財產。史考特變成了西裝畢挺、溫文爾雅的上流社會青年。一晚,鮑伯尾隨史考特進了一家高級餐廳,但史考特卻將鮑伯等人趕走,鮑伯當晚就死於心臟病突發。邁克和朋友幫鮑伯舉行葬禮同一天, 就在同一個墓園另一邊,史考特也在幫他父親辦葬禮。
孤獨的邁克再次踏上前往愛達荷州的路,病症發作,倒在空蕩蕩的公路上昏睡,直到一個經過的陌生人把他抱上了自己的汽車……
● 本片為"LGBT"題材 ●