第七號情報員續集

為了報詹姆士龐德（007）殺害諾博士並摧毀組織在加勒比地區的資產之仇，魔鬼黨開始培訓探員來殺害龐德。其中最有能力的探員是坦納「瑞德」葛蘭特，他在訓練課程中利用藏在手錶中的線勒死了模擬龐德的目標。同時，魔鬼黨中負責構思計劃、同時也是西洋棋大師的克里斯汀（5號）提出了一項計劃——取走蘇聯的解碼機，並讓英國與蘇聯互鬥。魔鬼黨的頭頭1號任命前蘇聯情報局成員羅莎克萊布（3號）擔任該次任務的主管。克萊布選擇葛蘭特來保護龐德，直到他取得解碼機，屆時再除掉龐德搶下解碼機。克萊布招募貌美的蘇聯領事館秘書泰坦娜羅曼諾娃成為計劃的一份子。

在英國倫敦，M通知龐德，羅曼諾娃已連繫了他們在土耳其的據點「T」，並稱自己已愛上了龐德。她打算叛逃到西方，並用解碼機當做交換條件——但只能由龐德出這次任務。在他離開之前，Q給了他一個公事包，其中附有一把隱藏的鋒利小刀、金幣、催淚瓦斯機關及折疊式的阿瑪萊特AR-7步槍和子彈。

到達伊斯坦堡後，龐德與據點的領導人阿里克里姆貝會面，為俄羅斯工作的保加利亞探員尾隨在後。在龐德前去酒店時，葛蘭特殺害了保加利亞探員，試圖讓英國與蘇聯的情報部門互鬥。對此，蘇聯在克里姆的辦公室裝設炸彈，但克里姆當時正在與情婦幽會而未受波及。隨後，克里姆與龐德透過安裝在伊斯坦堡領事館底下的潛望鏡窺探領事館的內部情形。兩人發現，裝設炸彈的兇手是克里倫布。克里姆表示，在如此情況下仍留在城市是不明智之舉，便與龐德一同前往吉普賽人的定居點避難。然而，克里倫布看破了這項計畫，便與手下大舉攻進。混戰中，葛蘭特狙殺了一名試圖偷襲龐德的人。克里倫布見情況不妙便下令撤退。隔天，克里姆與龐德找到了克里倫布的藏身處，用龐德的阿瑪萊特AR-7步槍射殺了他。

當晚，龐德回到酒店，發現羅曼諾娃在他的床上等他。兩人發生了關係，卻不知，兩人親熱的畫面被魔鬼黨給拍攝下來。隔天，羅曼諾娃前往聖索菲亞大教堂，傳遞領事館的平面圖。葛蘭特為了確保龐德能收到平面圖，便殺害了尾隨羅曼諾娃的保加利亞探員。很快的，龐德與克里姆成功的偷走了解碼機，並與羅曼諾娃一同上了東方快車。快車上，克里姆發現有一名蘇聯官員班茲跟蹤他們，便與龐德一同制伏了他。在龐德離開後，葛蘭特殺害了兩人，並布置成兩人互鬥而死的樣子。葛蘭特還阻止了龐德與羅曼諾娃與克里姆手下的會面。

在貝爾格勒的車站，龐德將克里姆的死告訴了克里姆的一個兒子，並要據點「Y」的探員與他在札格瑞布碰面。然而，快車到站時，葛蘭特殺害了據點「Y」的探員納什，並偽裝成他。在羅曼諾娃的晚餐下藥後，葛蘭特打倒龐德，並告訴他，羅曼諾娃並不知情，她認為自己仍在為俄羅斯工作。葛蘭特透露，他打算公開他與羅曼諾娃親熱的膠卷，以及偽造的信件，對外宣稱他們是在謀殺他人後再自殺，汙辱英國情報界。龐德利用公事包的機關反制葛蘭特，接著兩人開始肉搏。龐德在葛蘭特用藏在手錶中的線勒死他前，利用公事包中的刀子捅了葛蘭特一刀。

龐德帶著昏迷的羅曼諾娃離開東方快車，劫持葛蘭特原先要搭的卡車逃逸。得知葛蘭特死亡的消息後，1號將克萊布與克里斯汀叫進辦公室，要他們解釋究竟出了什麼事。1號命令手下殺死克里斯汀，並給克萊布最後一次機會。隔天，龐德與羅曼諾娃所在的卡車被惡魔黨的直升機攔截。龐德透過阿瑪萊特AR-7步槍摧毀了直升機。接著，龐德與羅曼諾娃搭上快艇，卻遭莫札尼率領的魔鬼黨快艇包圍。龐德將燃料桶推下快艇，並用信號彈引爆燃料桶，一舉殲滅魔鬼黨的快艇。

最終，龐德與羅曼諾娃住進了威尼斯的一家酒店，認為自己已安全無虞了。然而，克萊布扮成女僕，試圖絕地大反擊，搶回解碼機。龐德與克萊布打鬥，龐德險象環生，數次險些被克萊布鞋子上那沾了毒藥的小刀劃中。羅曼諾娃持槍射殺了克萊布。隨著任務的完成，龐德與羅曼諾娃搭上了威尼斯的一艘船，共度浪漫的時刻，龐德隨手將他與羅曼諾娃親熱的膠卷投入水中。

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