美國德瑞斯公司製造的太空梭借與英國,卻在運輸途中墜毀,但是並沒有找到殘骸,007奉命調查太空梭失蹤事件。
前往富豪德瑞斯的總部調查階段屢屢遭到暗算,007利用超迷你X光解開德瑞斯保險箱,發現許多怪異機械設計圖,懷疑德瑞斯圖謀不軌,途中並認識了美女博士荷莉古德海德。007前往義大利威尼斯調查德瑞斯公司分部過程中繼續遭到殺手追擊,靠著Q特製的武裝遊船才得以脫困,他跟蹤荷莉古德海德找到了古堡地下室的毒氣實驗室並取得樣本;然而隔日帶領英國官方人員前往查緝時地下室卻搬遷一空,成為普通辦公室。幸虧007將手中樣本交與Q化驗,同時並前往巴西里約熱內盧的德瑞斯貨運倉庫追查。
出發前007懷疑荷莉古德海德的身分故前往質問,發現她其實也是美國CIA派往追查德瑞斯的探員。在巴西007調查倉庫時一無所獲並遭到王牌殺手大鋼牙的追殺,後來調查德瑞斯海濱私人機場時遭遇荷莉古德海德,她告知對方已將基地設施連日用航空貨運轉移。兩人搭乘纜車下山時再次遭遇大鋼牙,於鋼索上發生驚險搏鬥,後來化險為夷卻被另一批喬裝的殺手抓上救護車,007在車上與對手搏鬥後脫困但是荷莉古德海德依然被抓。
在軍情六處巴西基地,Q告知毒氣是來自亞馬遜雨林新發現的黑蘭花提煉,只對人類有毒性卻不傷動植物,007前往亞馬遜雨林追查德瑞斯秘密基地,在亞馬遜河上再遇大鋼牙和一批手下駕快艇追殺,但是007駕駛的快艇其實是Q改裝的小型魚雷艦,依靠武力擊敗追殺者最後於大瀑布靠滑翔翼脫逃,大鋼牙墜入瀑布。
繼續往叢林深處探索時發現一群身穿白袍的俊男美女;居於一個高科技山洞的秘密基地,007中埋伏掉入蟒蛇池,後僥倖脫困並見到德瑞斯和被抓的荷莉古德海德。赫然發現整座山是空洞的巨型地下太空發射中心,德瑞斯高知他的方舟太空城計畫,利用蘭花毒氣毒殺全人類,同時在太空建立俊男美女優生學的人類種子族群,日後再返回地球打造理想國。總共有6艘太空梭執行載運計畫,但是其中一艘稍早故障所以才需偷回借與英國的那艘太空梭。話畢德瑞斯將兩人丟入太空梭發射台下方,打算用發射時的烈火燒死兩人,危急時刻007依靠手錶炸彈炸開通氣孔逃脫,並驚險混入最後第六架太空梭升空前往太空城。
在太空軌道兩人發現太空城是一座直徑200公尺以上的太空站,搭載50枚毒氣彈;一枚可殺1億人足以殺全人類,並搭配雷達干擾裝置避免地面偵測,混入後他們前往雷達室搗毀干擾裝置,美國偵測到該站後派遣一支太空人突擊隊前往攻擊。然而兩人卻也洩漏行蹤被捕,德瑞斯欲把他們丟入太空時007搧動他承認未來太空站上外觀不合優生學的人都要被消滅,引起大鋼牙叛亂。007趁機暫停了人工旋轉重力裝置,使全站混亂並救了美國突擊隊的太空梭免被雷射砲攻擊,成功接近太空站。站上最後也派出太空人部隊和美國突擊隊於太空中用雷射槍交火,雙方均死傷慘重,但是仍有一小股突擊隊登站,配合007的行動太空站被破壞自爆,德瑞斯也被007的手錶標槍射死後丟入太空。太空站爆炸前007和荷莉古德海德登上一艘太空梭欲擊毀已經發射的3枚毒氣彈,但是起飛鎖卡住,最後大鋼牙將鎖解開。兩人駕駛太空梭衝入大氣層擊毀3枚毒氣彈…