歐文威爾森是位笨手笨腳的中央情報局探員,雖然熱愛間諜的工作,卻常常把任務搞砸。上司交給他的最新任務,是偵破一樁國際軍火走私案,由於這名軍火商熱愛拳擊運動,CIA便藉助金牌拳王艾迪墨非的幫助,接近軍火商, 而在辦案的過程,由於兩人個性和辦事風格截然不同,引發許多笑料。